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La filmación empieza cuando la rueda de versos por creación ya comenzó, parte cantando uno de los hijos de José Pérez de Arce, 00:00:50 Claudio Mercado, 00:02:35 Juan Pérez, 00:04:30 Santos Rubio, 00:05:42 don Chosto. 00:06:33 Empieza la segunda vuelta Javier Riveros. 00:17:03 Tercera vuelta. 00:27:30 Empieza la cuarta vuelta. 00:38:30 La última vuelta, de despedidas.
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Chosto conversa con alguien sobre el anticristo, el espíritu y la religión. Los perros ladran y a se escuchan poco las voces.
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Ya se fue Santos, Juan y Javier, hacen una nueva rueda de versos por la creación. Empieza la filmación cuando Claudio ya va en la mitad de su primera décima. 00:53:40 Chosto, 00:57:05 José Pérez de Arce. 00:58:40 Claudio empieza la segunda vuelta. 01:02:45 Tercera vuelta, con cortes, 01:05:28 cuarta vuelta. 01:08:40 Despedidas. Al final Chosto se queda tocando entonaciones en el guitarrón.
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Chosto conversa con Claudio y le pide el guitarrón para ir a grabar. Después van en la camioneta hablando de la guitarra de doce cuerdas.
Continúa la cinta anterior. En la casa de Claudio Mercado en San Vicente, Pirque, se realiza una vigilia por el nacimiento. Participa Santos Rubio, Juan Pérez, Javier Riveros, don Chosto, José Pérez de Arce y Claudio Mercado cantan versos por la creación.
