1
Siguen hablando de un niño, hijo de Juan Ferreira, que subió al escenario a hacer unas payas y una décima. El niño tiene 6 años y ya se interesa por el canto y las décimas. Hablan niños con talento.
2
El cabro joven pregunta por la vigilia del otro sábado. Después habla del mundial de futbol y de viajes. Santos habla con Arturo, que se puso a tocar guitarrón. Después hablan de ropa, zapatos y de mandar a hacerse ternos. La cámara muestra el pesebre, alguien tararea una entonación.
3
Santos cuenta algo sobre la Serena, después hablan de alguien que murió. Arturo toca el guitarrón. Santos pregunta por una entonación, si Arturo la canta igual que el Pirque. Santos toma el guitarrón y tararea la entonación. Después le devuelve el guitarrón a Arturo y le va enseñando las posturas. Santos toma mate, el cabro joven practica con el guitarrón al lado de Santos. Santos se levanta al baño, Juan y Arturo se quedan tocando el guitarrón. La cámara cambia de lugar, muestra un plano más abierto.
4
Empieza otra rueda, toca Juan y el resto canta de apunte. 00:27:50 Arturo Varela. 00:29:00 Santos Rubio. 00:30:20 Francisco. 00:31:25 Claudio. 00:32:40 Segundo pie. 00:39:45 Tercer pie. 00:47:00 Cuatro pie. 00:54:00 Despedida.
5
Se acaba la rueda, ya amaneció, se quedan sentados y conversan un rato. Santos paya una décima. Claudio ofrece comida y va a calentar. Hablan de comida. Se sacan una foto.
7
Santos y Juan le hacen una décima improvisada a la hija de Arturo.
8
Juan vuelve a hablar de política. Después hablan de un libro. Claudio va con Juan a servir la comida, Santos se queda hablando con Francisco. Se van a sentar a la mesa
9
Se sientan a comer, hablan sobre los libros de la lira popular. Arturo habla de instrumentos.
10
Juan cuenta que gano un proyecto, algo sobre una misa. Explica parte del proyecto.
Continúa la cinta anterior. Tercera cinta de la vigilia en la casa de Claudio Mercado. Los cantores toman mate y conversan sobre cantores, la lira popular, política e instrumentos. Cantan otra rueda por nacimiento mientras amanece.