1
Se termino la primera rueda de la vigilia, los cantores quedan sentados cerca del fuego. Conversaciones cruzadas. Santos habla de las cantoras que hay en Pirque. Después Arturo habla con Santos sobre instrumentos y sobre música argentina, sobre el encordado del guitarrón. Nelson se despide y se va.
2
Hablan de Violeta, Rosa Araneda y otras cantoras y compositoras chilenas.
3
Juan habla del azufre, Santos dice que es malo aspirarlo, Juan dice que alguna gente come azufre.
4
Empieza otra rueda. Parte otra vez Juan Pérez, esta vez no cantan introducción. 00:16:30 Arturo Varela. 00:18:05 Santos Rubio. 00:20:00 Francisco. 00:21:20 el joven se equivoco de fundado y Santos le recuerda que están cantando por Nacimiento, así que busca otro verso y vuelve a empezar. 00:23:40 Claudio Mercado. 00:25:40 siguen con el segundo pie del verso, otra vez Juan. 00:34:00 Tercer pie. 00:41:55 Cuarto pie. 00:50:00 empieza la despedida.
5
Se acaba la rueda, se levantan a buscar algo para comer y tomar. Santos escucha la hora, 4.40 de la mañana. Juan se acerca al fuego. Claudio ofrece mate con malicia. Arturo dice que se anduvo mareando con el vino y que se perdió de melodía. Santos y Juan conversan sobre un encuentro de payadores.
6
Santos le dice a Claudio que le ponga cuerdas de nylon al guitarrón, que suena más fuerte. Juan cuenta una anécdota de caballos. Se sirven más mate.
7
Hablan del guitarrón de Chosto. Del primero que se fue para el sur y el segundo que se lo quedo su hijo, el Pelado. Arturo habla de la vez que fue a conocer a don Chosto. Después hay conversaciones cruzadas. Santos y Arturo hablan de Chosto, Juan y Claudio de ciruelas.
8
Santos se acerca al fuego, habla con Juan de unos zapatos, después del rabel. La cámara enfoca el nacimiento y las velas que lo rodean.
9
Hablan del encordado del guitarrón, del tipo de cuerda otra vez. Alambres y nylon. La cámara muestra el fuego.
10
Santos y Juan hablan sobre los cantores de tradición, Santos dice que se acabaron. Juan habla sobre las venas artísticas, que vienen de la mamá. Hablan de un niño, pariente de Juan Ferreira que se subió al escenario y se ganó al público.
Continúa la cinta anterior. Sigue la vigilia de navidad en la casa de Claudio Mercado. Entre rueda y rueda de canto los cantores toman mate y conversan sobre el guitarrón, el encordado, cantoras populares y otros temas. Hacen otra rueda de versos por nacimiento.
