1
Claudio prende las velas del nacimiento. De fondo se escucha Santos hablando por un lado y Chosto por otro. Juan habla de versos, refiere parte del verso y la cuarteta.
2
Santos toca la guitarra de doce cuerdas, busca una entonación, tararea. Chosto canta una décima para encontrar la entonación. Se acomodan para empezar la rueda. Santos afina.
3
Juan Pérez empieza con la rueda de canto a lo divino, los versos van por punto libre, cada uno canta por el fundado que quiere. Juan canta por la virgen. 00:11:44 Santos Rubio va por nacimiento.00:13:55 Don Chosto, empieza a cantar un verso por José. 00:14:45 Claudio Mercado empieza un verso por Moisés. 00:16:08 José Pérez de Arce por la ciudad de la Gloria. 00:18:40 Juan empieza con la segunda vuelta. 00:26:50 Tercera vuelta. 00:35:40 Cuarta vuelta. 00:43:51 Quinta vuelta, despedidas.
4
Santos y Juan hablan de un taller de guitarra traspuesta. Después cantan Juan una cueca por el nacimiento.
Continúa la cinta anterior. En la casa de Claudio Mercado en San Vicente, Pirque, se realiza una vigilia por navidad. Está don Chosto, Santos Rubio, Juan Pérez, Gloria Cariaga y José Pérez de Arce. Cantan unan rueda de versos por punto libre, varios fundados.
